Cadastrar e acessar suas empresas-clientes

Antes de começar

• Tenha em mãos o nome da empresa e o CNPJ. O e-mail do administrador do cliente é opcional: você pode convidar depois.
• Confira no topo da tela quantas empresas o seu plano permite. Quando chegar no limite, o botão Adicionar Cliente fica bloqueado.

Passo a passo

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   Clique em Adicionar Cliente.
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   Preencha os dados da empresa.

   • Obrigatório: nome da empresa.
   • Opcionais: CNPJ, e-mail de cobrança, telefone e e-mail do administrador do cliente.
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   Se quiser que o cliente já acesse, marque Enviar agora o convite. Sem marcar, a empresa é criada sem avisar o cliente, e você convida depois em Convidar administrador, na lista.
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   Clique em Adicionar Cliente.
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   Na lista de clientes, clique em Acessar na empresa que você quer trabalhar.
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   Confira a faixa azul no topo, "A ver dados de:" com o nome do cliente. A partir daqui, trabalhadores, PGR, PCMSO e ASOs são gravados na empresa desse cliente.
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   Para voltar à visão da carteira, clique na seta da faixa azul.
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   Em Vencimentos da carteira, acompanhe o que vence em todos os clientes ao mesmo tempo. Clique numa empresa para entrar direto nela.

Erros mais comuns

Bom saber

• Cliente A não vê os dados do cliente B. Cada empresa só enxerga o que é dela.
• Os dados que você cadastra dentro do cliente aparecem para o administrador dele assim que ele aceitar o convite.
• Para editar ou remover uma empresa, passe o mouse sobre ela e use os ícones de lápis ou lixeira.